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Chancen nutzen, Risiken begrenzen

Ethna-DYNAMISCH – 15 Jahre strategische Stärke

Anderthalb Jahrzehnte voller Leidenschaft und Expertise – das ist die Erfolgsgeschichte des Ethna-DYNAMISCH. Mit sorgfältig ausgewählten Investments und einem tiefen Verständnis der Märkte haben wir für unsere Anleger Mehrwert geschaffen. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft: Wir werden auch weiterhin alles daransetzen, beste Ergebnisse für unsere Anleger zu erzielen.

Investieren Sie in die Zukunft. Mit dem Ethna-DYNAMISCH setzen Anleger auf eine langfristige Strategie, die auf solider Analyse und nachhaltigem Wachstum basiert. Durch die fundierte Auswahl der Titel schaffen wir ein Portfolio, das nicht nur stabil und profitabel ist, sondern auch das Potenzial hat, weiter zu wachsen. Unsere Expertise zeichnet sich nicht nur in herausfordernden Marktphasen aus, sondern spielt seine Stärke in allen Marktphasen aus.

Im Jahr 2019 haben wir die Zügel fest in die Hand genommen und unsere Anlagestrategie proaktiv weiterentwickelt. Der Fokus wurde auf die Aktienmärkte gerichtet, als wir die mögliche Aktienquote von 70 % auf 100 % erhöht haben. Diese Entscheidung, die durch fundierte Marktanalysen gestützt wurde, ermöglichte es uns, die Chancen am Aktienmarkt noch besser zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren.

Das Market Balance Sheet (MBS) bietet uns seit 2016 einen entscheidenden Vorteil bei der Navigation durch die komplexen Finanzmärkte. Mit seiner umfassenden Datenbasis und den daraus abgeleiteten Erkenntnissen können wir die Treiber der Aktienmärkte tiefgreifend verstehen und zukünftige Entwicklungen besser antizipieren. Diese fundierte Analyse ist die Grundlage für unsere erfolgreichen Anlageentscheidungen. Diese Herangehensweise stellt sicher, dass der Fonds robust und profitabel agiert.

Eine Investition in den Ethna-DYNAMISCH bedeutet, sich strategisch an den Entwicklungen der Finanzmärkte zu beteiligen und sich auf ein aktives und flexibles Fondsmanagement zu verlassen, dass Chancen nutzt und Risiken einebnet.

 

Warum der Ethna-DYNAMISCH in keinem Portfolio fehlen sollte:

  • solides Investment mit vier Sternen
  • starke Performance bei geringer Volatilität
  • diversifiziertes, qualitativ hochwertiges auf Aktien fokussiertes Portfolio
  • tägliche Liquidität
  • dynamischer Charakter mit Fokus auf Kapitalerhalt und solider Performance
  • langjährige Expertise der Aktienmärkte
  • stabiles Portfoliomanagement-Team

Detaillierte Informationen

Alle Informationen und Dokumente zum Ethna-DYNAMISCH finden Sie auf der Fondsseite.

Fondsdokumente

Ausführlichere Informationen und Zahlen sind in den folgenden Dokumenten zu finden:

   factsheet

   verkaufsprospekt

   basisinformationsblatt (PRIIPs-KID)

Haben Sie Fragen?

Ob es um die aktuelle Marktlage oder unsere Produkte geht – wir nehmen uns Zeit für Sie! Unsere Experten von FENTHUM finden gemeinsam mit Ihnen die besten Strategien.

Das Team hinter dem Ethna-DYNAMISCH

Das Portfoliomanagement-Team des Ethna-DYNAMISCH verfügt über langjährige Track Records im Multi-Asset-Management mit dem Fokus auf Aktien.

 

Head of Portfolio Management

Jörg Held

Mit fast 30 Jahren umfangreicher Berufserfahrung in der Finanzindustrie bringt Jörg Held seine tiefgehende Multi-Asset Expertise in das Portfolio Management Team von ETHENEA ein.

Jörg Held begann seine berufliche Laufbahn 1993 bei der Privatbank Schroeder, Muenchmeyer, Hengst & Co. in Frankfurt als Händler für Zins-, Derivate- und Aktien-Produkte und Advisory für diese Assetklassen, bevor er ab 1998 im Bereich International Markets bei der Hypovereinsbank AG in München als Senior Sales Trader für US und angelsächsische Kundschaft tätig war.

Ab dem Jahr 2000 übernahm er die Funktion des Eigenhändlers bei UBS Warburg (vormals Warburg Dillon Read) in Frankfurt und wechselte 2001 permanent nach London. Bis Ende 2014 war er dort in diversen institutionellen Bereichen der UBS Ltd. Investment Bank tätig. Zuletzt in der direkten Betreuung und dem Advisory internationaler Kunden mit unterschiedlichen Anlage-Perspektiven, -Schwerpunkten und -Strategien, insbesondere für globale Multi-Asset Sovereign Wealth- und Pensions-Fonds, aber auch klassischer, institutioneller Asset-Manager und auch namhafter, globaler Hedgefunds. Seit 2014 ist Jörg Held als Senior Portfolio Manager und Head of Portfolio Management (Execution) für die Asset Allokation und Selektion aller durch die ETHENEA Independent Investors S.A. gemanagten Fonds tätig. Ab Februar 2024 übernimmt er zusätzlich Verantwortung als Head of Portfolio Management.

 

Chief Investment Officer & Portfolio manager

Luca Pesarini

Luca Pesarini verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche und besitzt eine umfangreiche Expertise als Portfolio Manager. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim war Luca Pesarini in verschiedenen Positionen in der Finanzindustrie tätig. Zuletzt war er langjähriges Vorstandsmitglied der Bank Julius Bär (Deutschland) AG mit Sitz in Frankfurt. Gemeinsam mit Arnoldo Valsangiacomo hat er 2002 den Multi-Asset-Fonds Ethna-AKTIV aufgelegt und 2010 die Kapitalverwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. gegründet.

 

Portfolio Manager

Christian Schmitt, CFA

Der studierte Wirtschaftsmathematiker und CFA-Charterholder Christian Schmitt verfügt über langjährige Erfahrung im Portfolio Management. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur LRI Invest S.A., wo er als Fondsmanager für europäische Aktien und Mischfonds tätig war. Im Sommer 2009 nahm er seine Tätigkeit bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. auf, wo er als Fondsmanager unter anderem europäische sowie globale Aktienfonds managte und maßgeblich an der Weiterentwicklung der Selektions- und Allokationsprozesse beteiligt war. Seit Oktober 2015 ist Christian Schmitt Mitglied des Portfolio Management Teams bei ETHENEA und ist der Senior Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH.

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Das aktuelle 4-Sterne-Rating von Morningstar bestätigt unsere erfolgreiche Ertragsstrategie. Der Ethna-DYNAMISCH bietet bestehenden und potenziellen Investoren ein solides Basisinvestment, das sie zuverlässig durch turbulente wie auch stabile Marktphasen begleitet.


Gilt unter anderem für die Anteilklasse Ethna-DYNAMISCH (A).
Stand: 31.10.2024

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