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Con el objetivo de lograr una baja volatilidad en el valor liquidativo del fondo y evitar riesgos innecesarios, el Ethna-DEFENSIV se dirige a los inversores que desean centrarse en la estabilidad y la preservación del capital, así como beneficiarse adicionalmente de las tendencias y la evolución de los mercados de bonos globales.

Con un enfoque de gestión activa que tiene en cuenta tanto la situación actual del mercado como la evolución futura, el fondo se centra en los bonos de los emisores de los países de la OCDE. Este amplio universo de inversión permite al fondo seleccionar con flexibilidad las oportunidades más apropiadas disponibles.

El Ethna-DEFENSIV tiene una estrategia de inversión equilibrada que valora la diversificación y la liquidez. Esto, junto con su activa gestión de los retos futuros, ayuda al fondo a alcanzar su objetivo de volatilidad de menos del 4%. Los ingresos de su cartera de bonos de alta calidad están diseñados para crear una fuente estable y predecible de rendimientos. También se pueden generar rendimientos adicionales añadiendo la exposición a las acciones (hasta un máximo del 10%), gestión activa de la duración y otros instrumentos como divisas y bonos de mayor rendimiento.

Situación 18-04-2019.


Nuestro fondo Ethna-AKTIV persigue una estrategia global de gestión activa de múltiples activos con un perfil de riesgo moderado. Con el objetivo de preservar el capital y crear valor a largo plazo, el fondo está dirigido a inversores para los que la estabilidad, el mantenimiento del valor y la liquidez de los activos del fondo son importantes y que desean lograr un aumento adecuado del valor.

El fondo Ethna-AKTIV ofrece a los inversores un acceso controlado por el riesgo a los cambios macroeconómicos globales en los mercados de renta fija, renta variable y divisas, independientemente de los mercados de referencia. Su objetivo es obtener un rendimiento positivo a través del horizonte de inversión con retrocesos limitados.

Con un enfoque de gestión activa que tiene en cuenta tanto la situación actual como la evolución futura, el Ethna-AKTIV utiliza un riguroso análisis fundamental para tomar sus decisiones de asignación. Los riesgos de mercado, como los tipos de interés, los diferenciales de crédito y la beta de las acciones , se controlan mediante derivados líquidos. La asignación neta de capital del fondo puede variar entre 0% y 49%, y se invierte predominantemente a través de futuros líquidos y opciones cotizadas, aunque a veces se utilizan ETFs líquidos para temas de inversión específicos. Estas medidas evitan riesgos innecesarios y logran una baja volatilidad.

Situación 18-04-2019.


El Ethna-DYNAMISCH es un fondo de asignación de activos gestionado activamente que ofrece acceso controlado por riesgo a los mercados de renta variable mundiales. Está dirigido a inversores que quieran invertir su capital a medio y largo plazo y que acepten conscientemente el aumento de las fluctuaciones de valor en los mercados bursátiles internacionales a favor de un mayor potencial de rentabilidad, con el objetivo de mantener el capital a largo plazo y conseguir rentabilidades atractivas.

Con un enfoque de gestión activa que tiene en cuenta tanto la situación actual como la evolución futura, el objetivo del Ethna-DYNAMISCH es obtener rendimientos similares a largo plazo en los mercados de renta variable, pero con menores riesgos y correcciones. Los riesgos potenciales se gestionan principalmente mediante la asignación activa de activos y las opciones put.

La asignación neta de capital de Ethna-DYNAMISCH puede variar entre 0% y 70%. El fondo también utiliza un enfoque basado en el valor para la selección de acciones con el fin de generar alpha. La volatilidad del fondo no debe superar el 10%.

Situación 18-04-2019.

Avisos legales: A la hora de invertir en fondos de inversión existe el riesgo de pérdidas de divisas o cursos, como es el caso de cualquier inversión en títulos o valores de patrimonio similares. Por consiguiente, los precios de las participaciones de los fondos y el importe de las beneficios oscilan y no pueden garantizarse. Los gastos de la inversión de fondos influyen en el resultado real de la inversión. No es posible garantizar la consecución de los objetivos de la política de inversión. Todos los documentos vinculantes para la adquisición de participaciones son documentos de venta legales (información importante para el inversor, folletos de venta e informes) de los cuales usted podrá extraer información detallada sobre los riesgos en potencia. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en la sociedad de gestión de fondos ETHENEA Independent Investors S.A. y el banco depositario, así como en las oficinas de pago o información nacionales correspondientes. Todos los datos publicados aquí solo sirven con fines exclusivamente descriptivos del producto y no constituyen una asesoría de inversión ni contienen ofertas del contrato de asesoría, ni son contratos de información o de compra/venta de títulos. El contenido se ha recogido, compilado y comprobado con sumo cuidado. Sin embargo, no asumimos garantía alguna respecto a su integridad, exactitud o totalidad. Los datos son de fechas pasadas, por lo tanto no son indicadores para desarrollos futuros. Las bonificaciones de gestión y del banco depositario, así como todos los demás gastos que recaigan sobre los fondos de conformidad con las determinaciones del contrato, están contenidos en los cálculos. El cálculo del desarrollo de los valores se realiza según el método BVI, es decir, las comisiones por venta, los gastos por transacciones (como tarifas de órdenes y corretajes de corredores) ,así como las tasas por depósito y otras tarifas de gestión no están incluidas en el cálculo. El resultado de la inversión puede diferir ligeramente debido a la comisión por venta. Los desarrollos de los valores indicados no son un indicador fiable de desarrollos futuros.