Ethna-DYNAMISCH
Aus 5 766 Fonds der Kategorie „EUR Moderate Allocation – Global“, Stand: 29.02.2024.
Basierend auf 95,69 % der AUM von „Unternehmen“ und – der AUM von „Staaten“. Die Daten beruhen nur auf Long-Positionen.
Fondsprofil
Der Ethna-DYNAMISCH ist ein aktiv verwalteter, aktienfokussierter Multi-Asset-Fonds, der einen risikokontrollierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten bietet. Der Ethna-DYNAMISCH ist der offensivste der drei Ethna Funds und hat eine Netto-Aktienallokation, die zwischen 0 % und 100 % betragen kann. Der wichtigste Performancetreiber des Fonds ist das Aktienportfolio, welches aus etwa 30 - 40 Einzelaktien besteht.
Der Ethna-DYNAMISCH verwendet einen fundamentalen Ansatz zur Aktienauswahl, um Alpha zu generieren. Die erfahrenen Portfolio Manager bewerten nicht nur die wichtigsten Faktoren, die die weitere Entwicklung der Aktienmärkte beeinflussen (Top-Down-Ansatz), sondern bestimmen auch die Attraktivität der Einzelaktien auf der Grundlage der Bewertung des Unternehmens, der Qualität des Geschäftsmodells und der Stärke der Bilanz (Bottom-Up-Ansatz).
Der Ethna-DYNAMISCH folgt keinen Benchmarks
Neben seinem Aktienportfolio kann der Fonds zusätzlich durch Anleihen, Kasse und Gold diversifiziert werden. Potenzielle Risiken werden durch eine aktive Asset-Allokation, eine sorgfältige Aktienauswahl und Derivate gesteuert. Durch diese Diversifizierung und durch die Tatsache, dass der Ethna-DYNAMISCH keinen Benchmarks folgt, kann der Fonds flexibel auf jedes Marktumfeld reagieren.
Der Ethna-DYNAMISCH für erfahrene Anleger und Neueinsteiger
Mit dem Ziel, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen (3 - 5+ Jahre) Anlagehorizont zu vermehren und langfristig ähnliche Renditen wie an den globalen Aktienmärkten zu erzielen, eignet sich der Ethna-DYNAMISCH sowohl für erfahrene Anleger als auch für Neueinsteiger, die die erhöhten Wertschwankungen an den globalen Aktienmärkten zugunsten eines höheren Ertragspotentials bewusst in Kauf nehmen.
Ethna-DYNAMISCH: Der flexible Multi-Asset-Fonds mit Aktienfokus
Aktien sind langfristig die Anlageklasse mit den höchsten Erträgen und daher reizvoll. Aber sie sind auch die Anlageklasse mit den stärksten Preisschwankungen. Erfahren Sie in unserem Video, wie wir Anlegern mit unserem Ethna-DYNAMISCH einen risikokontrollierten Zugang zu den Aktienmärkten und damit eine attraktive Rendite bei begrenztem Risiko bieten.
Portfoliomanager
ESG
Berücksichtigung von Umwelt-, Gesellschafts- und Unternehmensführungsaspekten
Wir möchten unseren Kunden verantwortungsbewusste Anlagelösungen mit wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Renditen anbieten. Dies spiegelt sich in unseren Anlagerichtlinien und Investmentprozessen wider. Der Ethna-DYNAMISCH verfolgt eine ESG-Strategie gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds setzt bei seinen Anleihen- und Aktieninvestments daher bevorzugt auf Unternehmen, die eine bereits niedrige Exponierung hinsichtlich wesentlicher ESG-Risiken aufweisen, bzw. auf solche, die die mit ihrer Geschäftstätigkeit zwangsläufig verbundenen ESG-Risiken aktiv managen und dadurch reduzieren. Zusätzlich wird der Nachhaltigkeitsanspruch des Ethna-DYNAMISCH durch umfassende Ausschlüsse unterstrichen:
- Untersagt sind Investments in Unternehmen mit einer Kerntätigkeit in den Bereichen Rüstung, Tabak, Pornografie, Grundnahrungsmittelspekulation und/oder Herstellung/Vertrieb von Kohle.
- Zudem investieren wir nicht in ein Unternehmen, wenn schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände vorhanden ist.
- Bei Staatsemittenten schließen wir Investments in Anleihen von Ländern aus, die in der jährlichen Analyse von Freedom House als „unfrei“ deklariert werden.
Chancen & Risiken
Alle Finanzanlagen sind mit Chancen und Risiken verbunden. Nachfolgend finden Sie eine kompakte Übersicht über die Chancen und Risiken des Ethna-DYNAMISCH:
Chancen
- Professionelles Portfolio Management mit langjähriger Erfahrung.
- Partizipation an positiven Wertentwicklungen der Aktien- und Anleihenmärkte.
- Verminderung von Wertschwankungen durch Kombination mehrerer Anlageklassen und Streuung des Anlagekapitals über eine Vielzahl von Einzelwerten (Diversifikation).
- Aktives Risikomanagement und Absicherungsmaßnahmen mit dem Ziel einer Minimierung von kapitalmarktbedingten
Wertrückgängen. - Hohe Flexibilität ermöglicht eine rasche Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.
Risiken
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste in Aktien- und Anleiheanlagen des Fonds; auch durch allgemeine Renditeanstiege und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen spezifischer Emittenten von Anleihen.
- Allgemeine, geographische und geopolitische Länderrisiken; hierzu gehört, dass ein Emittent einer Anleihe, aufgrund fehlender oder eingeschränkter Transferfähigkeit oder -
bereitschaft eines bestimmten Staates an andere Staaten, seine Verpflichtungen trotz Zahlungsfähigkeit nicht erfüllt. - Emittenten-, Gegenparteibonitäts- und Ausfallrisiken, bedingt durch Anlagen in Anleihen, Aktien oder Kurssicherungsgeschäften; hierzu gehört das Risiko der Insolvenz aus Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten oder einer Gegenpartei; ein Totalverlust des jeweils betroffenen Anlageinstruments ist möglich.
- Wechselkursrisiken durch Anlage in Fremdwährungen oder in Aktien und Anleihen, die auf eine Fremdwährung lauten.
- Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn er die Fondsanteile unter dem Erwerbspreis veräußert.
Ausführliche Informationen rund um die Chancen und Risiken einer Investition in den Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Der Ethna-DYNAMISCH ist ein aktiv verwalteter, aktienfokussierter Multi-Asset-Fonds, der einen risikokontrollierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten bietet. Damit ist er der offensivste der drei Ethna Funds.
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Gilt unter anderem für die Anteilklasse Ethna-DYNAMISCH (A). |
Aus 5 395 Moderate Allocation Fonds, Stand: 30.04.2022. |
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Die Zahl- oder Informationsstellen sind für die Fonds Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV und Ethna-DYNAMISCH die Folgenden: Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Frankreich: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italien: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid). 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Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseiten, der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung von ETHENEA zulässig. Copyright © ETHENEA Independent Investors S.A. (2024) Alle Rechte vorbehalten.