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Ethna-DEFENSIV

Ethna-DEFENSIV è un fondo multi-asset con focus sull’obbligazionario. Questo fondo a gestione attiva è quello, tra gli Ethna-Funds, con il profilo di rischio più difensivo; investe principalmente in obbligazioni di emittenti di Paesi OCSE.

Performance Descrizione

Con l'obiettivo di ottenere una bassa volatilità ed evitare rischi inutili, Ethna-DEFENSIV si rivolge agli investitori che desiderano concentrarsi sulla stabilità e sulla salvaguardia del capitale, oltre che beneficiare delle tendenze e degli sviluppi dei mercati obbligazionari globali.

Con un approccio di gestione attiva che tiene conto sia dell'attuale situazione di mercato che degli sviluppi futuri, il fondo si concentra su obbligazioni di emittenti dei paesi OCSE. Questo ampio universo d'investimento consente al fondo di selezionare in modo flessibile le opportunità più appropriate.

L’Ethna-DEFENSIV dispone di una strategia d'investimento bilanciata che tiene conto della diversificazione e della liquidità. Questo, insieme alla gestione attiva delle sfide future, aiuta il fondo a raggiungere una volatilità inferiore al 4%. I proventi del suo portafoglio obbligazionario di alta qualità sono destinati a costituire una fonte stabile e prevedibile di rendimenti. Rendimenti aggiuntivi possono essere generati anche attraverso l’aggiunta dell'esposizione azionaria (fino a un massimo del 10%), una gestione attiva della duration e altre componenti come valute e obbligazioni a rendimento più elevato.

Note legali: L'investimento in fondi, come quello in titoli e in valori patrimoniali equiparabili, comporta il rischio di perdite di quotazione e valutarie. I prezzi delle quote del fondo e l'ammontare dei rendimenti sono pertanto suscettibili di variazione e non possono quindi essere garantiti. Le spese legate a un investimento nel fondo condizionano il risultato effettivo dell'investimento. Non si garantisce il raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento. Le uniche condizioni vincolanti per l’acquisizione di quote sono costituite dalla documentazione di vendita prevista dalla legge (informazioni chiave per gli investitori, prospetti informativi e relazioni), da cui è possibile desumere esaurienti informazioni relative ai potenziali rischi. Tale documentazione è disponibile gratuitamente, oltre che presso la società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e la banca depositaria, anche presso i rispettivi agenti di pagamento e informativi nazionali. Gli investimenti nei Fondi potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. E’ necessario considerare che gli investimenti in questione comportano dei rischi. Si prega di far riferimento al Prospetto per un’analisi dei rischi generali degli investimenti e al KIID per un’analisi dei rischi specifici. Il valore delle quote e i redditi dei Fondi sono soggetti ad oscillazioni al rialzo e al ribasso e non possono essere garantiti. L’investitore potrebbe pertanto non recuperare l’importo originariamente investito. Le informazioni riportate nel Sito sui rendimenti conseguiti dall’investimento sono costituite da dati relativi al passato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I costi degli investimenti in fondi incidono sul rendimento complessivo degli stessi. Il Contenuto del Sito ha finalità meramente informative e non costituisce una raccomandazione o consulenza in materia di investimenti o raccomandazione circa l’idoneità dei Fondi in relazione alle specifiche esigenze degli investitori. I potenziali investitori sono invitati a richiedere una consulenza professionale specifica prima di effettuare un investimento nei Fondi. © 2021 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar nè i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx