Ethna-DYNAMISCH
Su 5 766 fondi della categoria „EUR Moderate Allocation – Global“ al 29.02.2024.
Dati basati su 95,69% dell’AUM “Corporate” idonei e – dell’AUM “Sovereign” idonei. I dati si basano solo su posizioni lunghe.
Profilo del fondo
Ethna-DYNAMISCH è un fondo multi-asset a gestione attiva con focus sull’azionario che offre un accesso ai mercati azionari globali con controllo del rischio. Ethna-DYNAMISCH, il più offensivo tra gli Ethna-Funds, ha un’allocazione azionaria netta che può variare tra lo 0% e il 100%. Il principale driver di performance del fondo è un portafoglio azionario composto da circa 30-40 singoli titoli.
Ethna-DYNAMISCH utilizza un approccio fondamentale allo stock picking per generare alpha. Gli esperti Portfolio Manager non solo valutano i principali fattori che influenzano lo sviluppo futuro dei mercati azionari (approccio top-down), ma determinano anche l'attrattiva dei singoli titoli in base alla valutazione della società, alla qualità del suo modello di business e alla solidità del suo bilancio (approccio bottom-up).
Ethna-DYNAMISCH è indipendente da qualsiasi benchmark
Oltre al portafoglio azionario, il fondo può essere ulteriormente diversificato con l’utilizzo di bond, cash e oro. I potenziali rischi sono gestiti attraverso un’asset allocation attiva, una rigorosa selezione dei titoli e i derivati. Tutto questo, e il fatto che Ethna-DYNAMISCH sia indipendente da qualsiasi benchmark, assicura al fondo la flessibilità necessaria per reagire a qualsiasi contesto di mercato.
Ethna-DYNAMISCH per investitori esperti e non
Con l’obiettivo di far crescere il capitale in un orizzonte d’investimento a medio-lungo termine (3 – 5+ anni) e di ottenere rendimenti a lungo termine simili a quelli dei mercati azionari globali, Ethna-DYNAMISCH è adatto sia agli investitori esperti che a quelli non esperti che accettano consapevolmente le maggiori fluttuazioni di prezzo dei mercati azionari globali a fronte di un potenziale di rendimento più elevato.
Ethna-DYNAMISCH: il fondo multi-asset flessibile con focus sull’azionario
Le azioni sono l’asset class con i rendimenti attesi più elevati sul lungo termine, il che le rende particolarmente interessanti. Tuttavia, sono anche l’asset class in cui le oscillazioni di mercato sono più pronunciate. Nel nostro video, mostriamo come Ethna-DYNAMISCH offra agli investitori un accesso ai mercati azionari a rischio controllato e, di conseguenza, rendimenti interessanti con minimizzazione dei rischi.
Portfolio Manager
E.S.G.
Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance
Puntiamo a offrire ai nostri clienti soluzioni d'investimento responsabili che generano rendimenti competitivi e sostenibili, obiettivo che si riflette nelle nostre direttive e procedure d'investimento. Ethna-DYNAMISCH persegue una strategia ESG ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Per i suoi investimenti obbligazionari e azionari il fondo predilige imprese con un'esposizione già bassa ai principali rischi ESG ovvero che gestiscono attivamente, riducendoli, i rischi ESG inevitabilmente legati alla loro attività operativa. La vocazione alla sostenibilità di Ethna-DYNAMISCH è garantita dall'introduzione di una serie di criteri di esclusione:
- Sono vietati investimenti in imprese la cui attività principale riguarda i settori degli armamenti, del tabacco, della pornografia, della speculazione su generi alimentari di prima necessità e della produzione/distribuzione di carbone.
- Non investiamo inoltre in aziende che commettono gravi violazioni dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e che non presentano prospettive convincenti di risoluzione di tali violazioni.
- Nel caso di emittenti statali, ci asteniamo dall'investire in obbligazioni di paesi dichiarati "Not Free" in base all'analisi annuale condotta da Freedom House.
Opportunità & Rischi
Tutti gli investimenti finanziari comportano delle opportunità e dei rischi. Di seguito trovate una breve panoramica delle opportunità e dei rischi di Ethna-DYNAMISCH:
Opportunità
- Portfolio management professionale con esperienza pluriennale.
- Partecipazione agli sviluppi di valore positivi dei mercati azionari e obbligazionari.
- Riduzione delle oscillazioni di valore investendo in varie asset class e ripartendo il capitale su molteplici singoli titoli
(diversificazione). - Gestione attiva del rischio e impiego di misure di copertura volte a ridurre al minimo le perdite di valore legate all'andamento dei
mercati finanziari. - L'elevata flessibilità consente un rapido adeguamento al mutare delle condizioni di mercato.
Rischi
- Perdite di corso legate al mercato, ai settori o alle aziende degli investimenti azionari e obbligazionari; o causate dal rialzo dei rendimenti e/o dall'aumento degli spread di
specifici emittenti obbligazionari. - Rischi paese generali, geografici e geopolitici; incluso il rischio che l'emittente di un'obbligazione non onori i propri obblighi malgrado la sua solvibilità per via della mancata capacità, disponibilità o volontà di uno Stato a trasferire fondi in altri Stati.
- Rischi di emittente, controparte e insolvenza connessi agli investimenti in obbligazioni, azioni o operazioni di copertura; tra cui il rischio di insolvenza dell'emittente o di una
controparte per sovraindebitamento o per l'incapacità di rimborsare i propri debiti; possibilità di perdita totale dello strumento d'investimento interessato. - Rischi di cambio connessi agli investimenti in valuta estera o in azioni o obbligazioni in valuta estera.
- L'investitore subisce una perdita quando vende le quote del fondo a un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto.
Per informazioni esaustive sulle opportunità e sui rischi di un investimento nel fondo si rimanda al prospetto informativo.
Ethna-DYNAMISCH è un fondo multi-asset a gestione attiva con focus sull’azionario che offre un accesso ai mercati azionari globali con controllo del rischio. Questo lo rende il più offensivo tra gli Ethna-Funds.
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Valida, tra l'altro, per la classe Ethna-DYNAMISCH (A). |
Su 5 395 fondi della categoria Moderate Allocation al 30.04.2022. |
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Il destinatario riconosce che i nostri prodotti e concetti possono rivolgersi a diverse categorie di investitori. I criteri si basano esclusivamente sul prospetto informativo attualmente in vigore. Questo messaggio promozionale non si rivolge ad un gruppo specifico di destinatari. Ciascun destinatario è pertanto tenuto ad informarsi individualmente e autonomamente sulle disposizioni pertinenti dei documenti di vendita attualmente in vigore, che costituiscono l'unica base su cui deve essere effettuata la sottoscrizione di quote. Né i contenuti forniti né il nostro materiale pubblicitario forniscono una garanzia o una promessa di risultati futuri. Né la lettura delle informazioni né il fatto di ascoltarne una presentazione orale costituiscono una relazione di consulenza. Tutti i contenuti sono solo a scopo informativo e non sostituiscono una consulenza d'investimento professionale e individuale. 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I citati documenti di vendita in lingua tedesca (nonché le traduzioni non ufficiali in altre lingue) sono disponibili sul sito www.ethenea.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la Società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A. e presso la Banca depositaria, nonché presso i vari Agenti di pagamento e di informazione nazionali e presso il rappresentante in Svizzera. Gli agenti di pagamento o di informazione per i fondi Ethna-AKTIV, Ethna-DEFENSIV ed Ethna-DYNAMISCH sono i seguenti: Austria, Belgio, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Francia: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italia: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Spagna: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. Gli agenti di pagamento o di informazione di HESPER FUND, SICAV - Global Solutions sono i seguenti: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo; Italia: Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Svizzera: Rappresentante: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Agente di pagamento: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. La Società di gestione può disdire per motivi strategici o legali, nel rispetto di eventuali scadenze, i contratti di distribuzione in essere con terzi o ritirare le autorizzazioni alla distribuzione. Gli investitori possono informarsi sui propri diritti sul sito www.ethenea.com e nel prospetto informativo. Le informazioni sono disponibili in lingua tedesca e inglese nonché in singoli casi anche in altre lingue. Si rimanda espressamente alle descrizioni dettagliate dei rischi nel prospetto informativo. 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